Паспорт проекта внедрения платных образовательных услуг в МБУ ДО «ООЦ «Олимп»: «Школа развития»

государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

Факультет повышения квалификации

Кафедра проблем воспитания и дополнительного образования

Паспорт проекта внедрения платных образовательных услуг в МБУ ДО «ООЦ «Олимп»:

«Школа развития»

Итоговая работа

Исполнитель:

Медведева Елена Яковлевна,

МБУ ДО «ООЦ «Олимп»

г.Анжеро-Судженск

Кемерово 2020

Содержание

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА…………………………………………………….……3

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА…………….……..……4

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ…………………………………………………………………..5

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА…………………………………………………………………..5

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА Школы развития…………………………………………….……12

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Школы развития………………………………………..….13

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Школы развития……………………………………………………15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ…………………………………………………………..……16

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Данный проект направлен на решение проблемы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Оздоровительно-образовательный центр «Олимп» - отдаленного от доступной близости объектов культуры, образования и спорта микрорайона – ул. Карла Маркса, - расположенного на окраине города Анжеро-Судженска. В рамках проекта предполагается создание школы развития и ремонт, оснащение учебных кабинетов. Созданная школа развития повысит доступность и обеспеченность детей нескольких микрорайонов качественными социальными услугами и сервисами в сферах образования, массовой физической культуры и спорта.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Оздоровительно-образовательный центр «Олимп» (далее по тексту центр) создано в апреле 2002 года в целях развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных услуг и программ, направленных на личностное развитие детей, подростков и молодежи, социальную адаптацию их к жизни в обществе, формирование у них навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья, привлечение их к систематическим занятиям спортом, физической культурой и туризмом.

Задачи деятельности центра:

• создать условия и обеспечить доступность (для всех категорий населения, в том числе детей с особенностями в развитии) для реализации программ дополнительного образования в соответствии с лицензией на право предоставления образовательных;

• обеспечить организацию и проведение культурно-досуговых, физкультурно-спортивных и иных мероприятий, реализацию социально-значимых инициатив, проектов в сфере образования, культуры и спорта;

• создать систему психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка, обеспечивающую выявление, развитие и адресную поддержку талантливых детей, их личностную самореализацию;

• повысить экономическую эффективность деятельности Центра на основе сотрудничества с общественными и некоммерческими организациями и фондами, предприятиями промышленного сектора.

Сегодня центр - современное учреждение дополнительного образования детей инновационного типа, объединяющее ежегодно в творческих коллективах, объединениях, секциях более 500 детей, подростков и молодежи от пяти до восемнадцати лет. В центре реализуется 19 программы дополнительного образования, которые пользуются широким спросом у населения города.

Педагогический коллектив центра обладает высоким уровнем профессиональной квалификации. 83 % сотрудников центра награждены почетными грамотами Министерства образования РФ, Администрации и коллегии Администрации Кемеровской области, Департаментов образования и науки Кемеровской области, молодежной политики и спорта.

Ежегодно центром проводится более 100 конкурсов, соревнований, муниципального, регионального уровней, участниками которых становятся тысячи человек. В сферу деятельности центра входит и проведение городских мероприятий: День знаний, День защиты детей, День города, проведение рождественских городских праздников и мероприятий и др., участниками которых являются жители города Анжеро-Судженска.

Центр финансируется согласно муниципальному заказу. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется за счёт бюджетных средств, благотворительных взносов, работы со спонсорами, реализации муниципальных и региональных контрактов и заказов и оказание дополнительных (внебюджетных) платных образовательных услуг населению города.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Постановлением Главы города и соглашением между Учредителем и центром о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат на оказание услуг физическим и(или) юридическим лицам. На протяжении последних двух лет центр значительно увеличил объемы привлечения дополнительных внебюджетных средств, в том числе за счет увеличения объема оказания платных услуг.

3. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Основной проблемой, которая побудила нас к планированию данного проекта является отсутствие Школы развития в данном районе города.

Данный микрорайон находится далеко от центра города. По данным исследования, 97% респондентов отметили, что остро нуждаются в наличии Школы развития. Повышенный спрос объясняется стремлением родителей всесторонне развивать своих детей.  Все больше родителей понимают, что инвестиции в развитие и образование ребенка – самое беспроигрышное вложение денег. Все больше родителей считают, что хорошее образование стоит денег, оно не должно быть бесплатным или дешевым.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основной целью данного проекта является ввод в эксплуатацию в полном объеме Школы развития, ремонт учебных кабинетов за счет выделенных и имеющихся средств, который значительно повысит доступность для детей микрорайона качественных услуг и сервисов в сферах образования, культуры, массовой физической культуры и спорта.

Задачи проекта:

- провести с 1 апреля 2018 по 1 июля 2018 года качественный ремонт, на основе объединения имеющихся материальных и финансовых ресурсов (выделенных по проекту и бюджетных средств, средств поступивших от продажи сданного помещения центра в комитет управлению муниципальным имуществом администрации города и привлеченных благотворительных средств);

- оборудовать необходимым оборудованием и иными механизмами;

- создать условия для обеспечения населения качественными образовательными и социальными услугами;

- создать условия для развития детей .

Дальнейшая поддержка Школы развития будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета, выделяемого на деятельность центра.

Для реализации основной цели проекта (капитальный ремонт и оборудование помещений социокультурного центра) планируется провести ряд строительных и ключевых мероприятий проекта, которые будут способствовать продвижению и качественному исполнению проекта.

В рамках проекта планируется провести ремонт за счет уже имеющихся средств центра. Для координации строительных и работ, связанных с материально-техническим обеспечением по ремонту будет создан оргкомитет. Оргкомитет будет вести работу по разработке механизмов дополнительного финансирования, осуществлять контроль выполнения этапов работ проекта, привлечению необходимых дополнительных ресурсов, в том числе средств массовой информации, административных, людских, финансовых и пр. для проведения мероприятий проекта. Наличие оргкомитета позволит своевременно и качественно вести работы на объекте и осуществлять целесообразное использование привлеченных на ремонт финансовых средств, оперативно провести открытый конкурс для проведения строительно-ремонтных работ на объекте. Оргкомитет будет собираться ежемесячно и заслушивать результаты реализации проекта и планы по организации и проведению предстоящих мероприятий.

Непосредственно ответственным за проведение ремонтно-строительных работ на объекте будет назначен главный инженер центра, который имеет необходимое образование и стаж работы в должности. За заключение договоров, контроль за их исполнением, закуп материалов и оборудования, работу с подрядчиками ответственность будет возложена на начальника отдела материально-технического снабжения, который имеет значительный опыт работы по данным направлениям. Им же будет осуществляться контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ на объекте при проведении работ и иных мероприятий.

Для проведения демонтажных и подсобных работ будут привлекаться сотрудники центра, что будет способствовать не только небольшому удешевлению проекта, но что более важно, придаст социальную значимость для жителей города. Заработная плата на весь период работы по проекту главного инженера и привлеченных к ремонтно-строительным работам, ключевым мероприятиям сотрудников центра будет осуществлять за счет муниципального бюджета центра.

Объем первоначальных вложений в открытие Школы развития - 740 000 рублей. Инвестиционные затраты направлены на приобретение мебели и оборудования, рекламное продвижение компании и формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. Основная часть требуемых инвестиций приходится на оборудование учебного пространства. Для реализации проекта будут использованы собственные средства.

Финансовые расчеты учитывают все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет. В соответствии с расчетами, начальные инвестиции окупятся через 5 месяцев работы. Выход на плановый объем продаж планируется в конце первого года работы. Рентабельность продаж в первый год работы составит 36,6%. Ежемесячная чистая прибыль при достижении плановых продаж составляет около 900 тыс. руб., а  годовой объем чистой прибыли за первый год работы - 6,7 млн. рублей. При этом продажи обладают ярко выраженной сезонностью: в летние месяцы наблюдается сокращение продаж. Финансовый план составлен согласно оптимистичному прогнозу, который может реализоваться благодаря высокой загруженности детского клуба. Интегральные показатели эффективности проекта представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта

Индекс доходности больше единицы, чистая приведенная стоимость положительна и составляет 3 963 197 рублей, что говорит об инвестиционной привлекательности проекта.

Целевой аудиторией Школы развития являются различные группы людей, которые нацелены на творческое и интеллектуальное развитие своих детей. Целевая аудитория представлена родителями детей дошкольного возраста. Наличие программ для разных возрастов и средний ценовой сегмент позволяет охватывать большую аудиторию.

Целью Школы развития является предоставление широкого спектра услуг по дошкольному образованию детей. Миссия Школы развития заключается в том, чтобы помочь ребенку развить необходимые личностные качества, навыки, таланты, которые в будущем сделают его успешным взрослым. В соответствии с миссией, определяются и конкретные задачи Школы развития:

- создание благоприятной развивающей среды, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно;

- развитие интереса ребенка к самостоятельному познанию мира;

- создание благоприятных условий для развития способностей ребенка;

- создание психологически комфортной среды;

- социализация ребенка;

- индивидуальный подход к каждому ребенку.

Имея четкое позиционирование на рынке, можно разработать программу рекламного продвижения. Начальным этапом является проведение SWOT-анализа для выявления слабых и сильных сторон учреждения. Это позволит скорректировать направления маркетинга и определить ключевые методы продвижения.

Таблица 2. SWOT-анализ Школы развития

Таким образом, для реализации своих возможностей, Школы развития должна наработать базу клиентов, предложить аудитории авторские методики, позволяющие выделить его среди конкурентов, а также привлечь к работе высококвалифицированный персонал.

Поскольку в настоящее время в данном сегменте еще не сложилась четкая система потребительских требований, клиенты при выборе той или Школы развития опираются на отзывы знакомых, поиск через Интернет и социальные сети, где можно найти интересующую информацию. Таким образом, реклама Школы развития должна содержать в себе максимум полезной информации, на основе которых потенциальные клиенты смогут сформировать мнение о нашем учреждении.

Для Школы развития наиболее эффективными инструментами продвижения будут:

1) Создание и продвижение собственного сайта с параллельным ведением собственной группы в социальных сетях.

2) Размещение объявления в школах, государственных детских садах и других местах скопления целевой аудитории.

3) Расклейка объявлений в домах, территориально близких к учреждению. Наиболее эффективна в этом случае реклама в лифтах.

4) Размещение информации в местных газетах – это может быть не только коммерческое объявление, но и целая статья, рассказывающая о бизнесе, педагогах, методиках, результатах и т.д.

5) Размещение информации на всевозможных тематических форумах городах.

6) Участие в различных развлекательных мероприятиях, активная социальная работа, спонсорское участие в проектах.

7) Предоставление дополнительных услуг. Это бесплатное пробное занятие или услуга видеонаблюдения, позволяющая родителям в режиме онлайн-трансляции следить за тем, как проходят занятия с их ребенком.

8) Конкурс отзывов, который позволяет распространить информацию о Школе развития, использовать инструмент «сарафанное радио» и привлечь новых клиентов.

Поскольку конкуренция в сегменте достаточно велика, необходимо тщательно продумать рекламную стратегию. Ориентировочный план продвижения Школы развития представлен в таблице 3. В соответствии с расчетами, на продвижение  Школы развития планируется затратить 56 000 рублей. Основная часть рекламных мероприятий планируется на первые месяцы открытия Школы развития.

Таблица 3. Рекламный бюджет Школы развития

Активная маркетинговая стратегия позволяет ускорить процесс окупаемости средств, вложенных в открытие Школы развития. Необходимо комплексно использовать инструментов продвижения – тогда реклама даст максимально быстрый и эффективный результат.

Спрогнозировать объем продаж в Школе развития достаточно сложно. Это зависит и от квалификации подобранных педагогов, и от расписания занятий. Обычно, время занятий 1 группы составляет 30 минут. Планируется, что площадь Школы развития будет позволять проводить одновременно 5 занятий. Каждая группа состоит из 7-12 человек (в среднем, 9 человек). 10-часовой график работы и расписание занятий позволяет провести в день в среднем 20 занятий. Исходя из этих данных, плановый объем продаж в месяц составит: 20*30*9*400= 2 160 000 (рублей). Достичь таких показателей возможно при достаточной  заполняемости, наличии необходимого преподавательского штата, достаточной площади для организации нескольких классов и гибком расписании занятий. Также при планировании продаж следует учитывать, что продажи в сегменте дошкольного образования обладают некоторой сезонностью: снижаются в летние месяцы и растут в осенне-зимний период.

Открытие Школы развития включает в себя следующие этапы:

1) Главное выбрать помещение, которое бы соответствовало всем требованиям. При выборе помещения необходимо обратить внимание на освещение, санитарное состояние, наличие санузла и другие технические характеристики.

Для организации Школы развития необходимо наличие нескольких изолированных помещений:

- зала с комфортной зоной для ожидания, где предусмотрены вешалки или шкафчики для одежды и сменной обуви; диванчики или банкетки для переобувания и ожидания;

- помещения, где проводятся занятия, должны быть светлыми и снабжены всеми необходимыми для процесса обучения материалами. Рабочие парты, игровая зона, специально оборудованные классы. Поскольку спектр услуг Школы развития достаточно разнообразен, оформление классов различно – для одних занятий будет достаточно небольшой комнаты с мягким ковровым покрытием, для других потребуется оборудованный класс.

- санузел, который предусматривает наличие детских раковин.

В данном проекте предполагается разместить 8 изолированных помещений:

- класс для младшей группы;

- класс для занятий творчеством;

- класс для занятий танцами, актерским мастерством, фитнесом;

- два класса для занятий за партами (английский, математический курс, подготовка к школе);

- холл, где размещены шкафчики для хранения и диваны для ожидания и небольшая игровая зона;

- санузел.

2) Подбор кадров. Для Школы развития наличие квалифицированных кадров – один из главных параметров, поэтому следует тщательно подойти к отбору персонала. Главная проблема при открытии такого заведения заключается именно в малом количестве высококвалифицированных специалистов. Поэтому заниматься подбором кадров рекомендуется на стадии планирования бизнеса. Обязательно, чтобы у преподавателей Школы развития было педагогическое или психологическое образование. Следует обратить внимание, что при составлении программ обучения потребуются знания в психологической, педагогической областях и творческой областях.

3) Приобретение оборудования. Для организации образовательного процесса потребуется различное оборудование: мебель, различный реквизит для занятий, обучающий материал. Для классов потребуются парты и стулья, для танцевального класса – зеркала, для занятий детским фитнесом – спортивный инвентарь и т.д. Сформировать четкий перечень необходимого оборудования и рассчитать расходы на него возможно, когда будут определены конкретные образовательные программы. В таблице 4 представлен обобщенный перечень оборудования. Таким образом, затраты на оборудование и техническое оснащение Школы развития составят 400 000 рублей.

Таблица 4. Примерный перечень оборудования для Школы развития

Для функционирования Школы развития необходимо сформировать штат из  следующих сотрудников: преподаватели, администраторы, бухгалтер, уборщица. Главным персоналом являются преподаватели, поскольку от их профессионализма и коммуникабельности зависит атмосфера образовательного процесса и впечатления от Школы развития в целом. Исходя из составленного плана реализации и определенного спектра услуг, преподавательский состав должен включать:

- преподаватель младшей группы;

- преподаватель музыкальной группы;

- преподаватель хореографии;

- преподаватель школы развития интеллекта;

- преподаватель английского.

График работы преподавателей зависит от расписания и наполняемости групп. Для преподавателей предлагается скользящий график работы, поскольку периодичность занятий в группах составляет 2-3 раза в неделю.

Должность администраторов предполагает посменную работу – 2 через 2, поэтому потребуется нанять двоих сотрудников. Требования к администратору ограничиваются высоким уровнем дисциплины, ответственностью, коммуникабельностью. В их обязанности входит прием звонков и писем, запись клиентов на занятие, формирование групп, составление расписания занятий, ведение групп в социальных сетях, обеспечение студии необходимым инвентарем.

Для уборщицы предполагается частичная занятость.

Также необходим руководитель Школы развития, который будет выполнять функции управленца. В его подчинении находится весь персонал, он принимает решение о найме сотрудников, выстраивает маркетинговую политику, взаимодействует с контрагентом. В данном проекте индивидуальный предприниматель выполняет все управленческие функции и ведет бухгалтерский учет.

Общий фонд заработной платы составит 426 000 рублей.

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда развивающего центра

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Школы развития

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет.

Для запуска проекта необходимо рассчитать объем инвестиций. Для этого нужно определиться с затратами на обустройство помещения, приобретение оборудования и мебели, закупку учебных материалов и формирование оборотных средств, за счет которых будут покрываться убытки начальных периодов. Первоначальные инвестиции для открытия детского клуба составляют 740 000 руб. Проект финансируется за счет собственного капитала. Основные статьи инвестиционных затрат отражены в таблице 6.

Таблица 6. Вложения в открытие Школы развития

Переменные расходы состоят из затрат на материалы, которые используются в процессе обучения. Эти затраты минимальны и составляют 20% от стоимости 1 занятия – 80 рублей.

Постоянные расходы состоят из арендной платы, коммунальных платежей, фонда заработной платы, расходов на рекламу и амортизационных отчислений. Из них почти 75% затрат приходится на заработную плату преподавателям. Размер амортизационных отчислений определяется линейным методом, исходя из срока полезного использования основных фондов в 5 лет. К постоянным затратам также относятся налоговые отчисления, которые в данной таблице не представлены, поскольку их сумма не фиксирована, а зависит от объема выручки.

Таблица 7. Постоянные затраты Школы развития

Таким образом, были определены постоянные ежемесячные расходы в размере 570 400 рублей.

Срок окупаемости Школы развития при первоначальных инвестициях в 740 000 рублей составляет 5 месяцев. Чистая ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы продаж составит около 900 000 рублей. Выход на планируемый объем продаж ожидается к концу первого года работы. Рентабельность продаж в первый год работы составит 36,6%. Годовой объем чистой прибыли за первый год работы составит около 6,7 млн. рублей.

Чистая приведенная стоимости положительна и равна 3 963 197 рублей, что позволяет говорить об инвестиционной привлекательности проекта. Внутренняя норма прибыли превышает ставку дисконтирования и равна 37,07%, а индекс доходности составляет 5,36. Финансовый план составлен согласно оптимистичному прогнозу, который может реализоваться благодаря высокой загруженности детского клуба.

Для оценки рисковой составляющей проекта необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической ситуацией в стране, рынков сбыта. К внутренним – эффективность управления организацией.

Специфика Школы развития определяет следующие внешние риски:

- реакция конкурентов. Существуют различные учреждения, которые оказывают услуги дополнительного образования. Среди них – крупные, раскрученные центры, что грозит не только потерей части потенциальных клиентов, но даже вытеснением с рынка. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо формирование своей клиентской  базы, наличие уникальных предложений, постоянный мониторинг рынка, наличие программы лояльности клиентов;

- повышение стоимости аренды, которая повлечет увеличение постоянных расходов и может сказаться на финансовом состоянии. Снизить вероятность риска возможно при заключении договора долгосрочной аренды и выбором добросовестного арендодателя;

- снижение платежеспособного спроса. Так как расходы на дополнительное образование не относятся к категории первоочередных, они могут быть исключены в целях экономии семейного бюджета. Иными словами, при падении доходов населения, есть вероятность отказа от услуг клуба. Минимизировать этот риск можно при помощи скидочных акций и формирование программ лояльности. Однако полностью избежать этот риск невозможно в силу специфики предоставляемых услуг;

- изменения в законодательстве, что может повлечь усложнение бизнес-процессов. Управлению этот риск не поддается. Поэтому необходимо учитывать его и формировать бюджет на случай наступления подобных рисков.

К внутренним рискам следует отнести:

- ответственность за здоровье и безопасность детей. Наличие неприятного инцидента может существенно ударить по деловой репутации заведения и повлечь существенные проблемы. Поэтому во избежание подобных ситуаций необходимо проводить тщательный инструктаж как для преподавателей, так и для родителей;

- невыполнение планируемого объема продаж. Снизить этот риск возможно при эффективной рекламной кампании и грамотной маркетинговой политике, предполагающей проведение различных акций и бонусов;

- нехватка квалифицированных специалистов. Нивелировать этот риск позволит мониторинг сотрудников школ, художественных, музыкальных и хореографических школ, выпускников ВУЗов по требуемым специальностям, тщательный отбор сотрудников и выгодные условия работы, способные привлечь качественный персонал;

- снижение репутации учреждения в кругу целевой аудитории при ошибках в управлении или снижении качества услуг. Нивелировать риск возможно при постоянном контроле качества услуг, получении обратной связи от клиентов учреждения и проведении корректирующих мероприятий.

Обобщенные данные по анализу рисковой составляющей проекта приведены в таблице 8. Благодаря количественной оценке рисков можно установить,  на чем следует сосредоточить внимание и какие меры предусмотреть, чтобы минимизировать потери.

Таблица 8. Количественный анализ рисков

В соответствии с приведенными расчетами, наиболее серьезными рисками являются риски нехватки квалифицированных кадров и реакция конкурентов. В первом направлении необходимо создать выгодные условия для работы, чтобы привлечь опытных сотрудников. По второму направлению следует уделить особое внимание формированию конкурентных преимуществ, особенно ценовой политике, маркетинговой стратегии, а также созданию гибкой системы работы с клиентами.